ناتالیا نوجوان دوست پسر خود را به میلف جولیا معرفی می کند. وقتی از او خلع شد نقشه نادرستی داشتند. این خانم ها با مکیدن خروس او را به اشتراک می گذارند. جولیا در حالی که ناتالیا در حال رابطه جنسی است روی صورتش می نشیند. پس از سه نفری، او آن را می بلعد و سپس داستان های تصویری سکسی جدید جولیا آن را می بلعد.